Un centenar de bailarines y bailarinas han de realizar unas pruebas en el escenario de un teatro para demostrar si son aptos para la comedia musical que prepara el reputado y estricto Zach. De manera implacable se va desarrollando la selección hasta que solamente queden los elegidos. Entre las candidatas está Cassie, que fue la amante de Zach y que lo dejó para probar suerte en Hollywood. Tan sólo ocho artistas superarán esta despiadada competición.

La familia Williams decide adoptar a Carl, un niño que ha estado en casas de acogida. Pronto descubren que el niño sufre un trastorno de comportamiento que muestra formas inapropiadas de relacionarse, incluso llegando a ser muy violento.